B2B支付市场有很多解决方案提供商,现在是时候在市场格局中突出一些关键的参与者了。但首先,让我们回顾一下。
高盛在2018年发布了一份报告,概述了当时的B2B支付市场。他们的前提是,相对于B2C、C2C或B2G, B2B将是支付行业下一个未开发的市场机会。
高盛基于三个事实得出了这一结论:
- 大多数发票仍然是人工处理,并通过支票支付。
- 新的支付公司正在以更快、更低成本的发票处理和支付解决方案进入市场。
- 最大的收入和节省成本的机会是小企业,他们声称80%的发票仍然是人工支付的,用支票支付。
该银行认为,这些新的B2B解决方案将为全球小企业带来1.5万亿美元的生产力,并在非银行支付和软件产品领域创造1万亿美元的收入机会(总潜在市场,或TAM)。
现在我们在这个时代到处扔着很多数字,但1万亿美元会让任何人停下来看看。具体而言,高盛表示,他们在发票处理、应付账款支付处理、营运资本管理、保理和跨境支付优化等领域看到了9500亿美元的全球机会。
好吧,这是很多东西放在一起,我们不确定它们是如何组合在一起的,但我们从方向上思考,B2B支付领域显然有很多噪音。
以下是高盛对9500亿美元商机的预测:
B2B格局-细分&公共和私人的例子
(资料来源:高盛集团)
双击高盛透视
国内和跨境B2B支付空间都很大、复杂且分散。到目前为止,这些领域一直由有关系的银行主导。毕竟,每个合法的企业都有一个银行账户!
但事实证明,非银行机构正成为这方面的挑战者。在跨境交易方面,它们正在通过简单易用的用户界面进行创新,绕过通信网络转移资金,建立全球账户的基础设施和转移资金的许可证。
高盛明确地认为这是一个将由信用卡网络主导的领域,并提到万事达卡在B2B支付生态系统中处于强大的地位,并从B2B中获得很大一部分收入。Visa和美国运通也在大力投资这一领域。
我们的观点
我们在Spend Matters上对非银行B2B支付市场的细分与高盛的做法略有不同。我们将B2B支付视为买卖双方公司的最后一英里。
当从公司的角度来看这个问题时,Spend Matters的观点最好被理解为提供商的视觉指南:
(按图放大)
请注意这张图是不B2B支付解决方案领域的详尽介绍。在这个初始版本中,我们已经包含了一个指示性的提供者列表,尽管可能还会添加100多个提供者
在我们细分市场的1.0版本中,有一系列的支付提供商。它包括:
- 直接向公司销售解决方案的公司(例如,首席财务官,财务部,AP, AR,采购等)
- 与银行合作的供应商(银行反过来向企业销售解决方案)
- 直接向两者销售的公司
就能力而言,它包括:
- 提供支付中心作为应收款和应付流程的延伸
- 开发实时支付
- 启用支票到支付功能
- 通过稳定币和加密货币实现支付和货币数字化
- 改善跨境支付
- 将基于卡片的模型集成到当前的流程和系统中
- 引入虚拟账户结构,以取代代理银行网络的需要
- 推动营运资本产出——基于数字贷款、电子保理、供应链金融等
此外,在信用卡网络和产品公司之间,以及在来源到支付/采购到支付(S2P / P2P) /订单到现金(O2C)和产品公司之间,存在着合作关系。
简而言之,这是一个非常令人困惑的世界,但它是由创新、基础设施建设和监管驱动的。所有这些反过来又使B2B支付比以往任何时候都更快、更好、更便宜、更相关——将其视为主要的S2P/P2P和O2C业务杠杆
节奏很快。
但在Spend Matters,我们的目标是密切监测和报告它,因为支付、流动资金、信用卡、外汇等都在汇聚。
随着我们对解决方案、技术、法规、基础设施和新兴机会的深入了解,请继续关注这张市场地图的后续版本,这些解决方案、技术、法规、基础设施和新兴机会将帮助企业更好地理解“谁”、“什么”、“为什么”,以及最重要的是“如何”。
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*在后续报道中花钱很重要,我们将更详细地充实和探索每个部分-以及更新概述图形。
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