作者档案:大卫·古斯汀

几年前，我与Spend Matters母公司(Azul Partners)的管理团队进行了一场小规模的争论，讨论如何投资B2B支付的新兴市场，将其作为解决方案扩展到我们在SolutionMap中所涵盖的类别:Procure-to-Pay，Invoice-to-Pay而且美联社自动化解决方案。在我的同事中，我并不是唯一一个支持B2B支付的人，它既是AP自动化和发票到支付中的SolutionMap的下潜，也是一种B2B支付花钱很重要．

但那些最初不喜欢这个想法的人问了一个基本的问题:为什么?

为什么采购和AP负责人会关心与他们的主要技术决策相关的B2B支付?这是一个公平的问题。

从一系列并购活动(例如，支付/财务管理服务(TMS)/P2P/AP)可以明显看出去年Coupa和BELLIN的混搭)以及融合解决方案，其特点是将内部开发的解决方案与集成的第三方能力(例如，Coupa Pay, Tipalti)相结合，更不用说纯解决方案(例如，AvidXchange)， B2B支付正在与采购和AP技术的世界融合。

这个消费问题PRO系列将非银行B2B支付市场中的各种提供商划分为四个不同的细分市场，同时探索分组和单个提供商之间的重叠(想想维恩图)。但是为了让每个人都在同一个水平上开始，我们将首先提供一些B2B支付的总体背景和历史。尽管如此，如果你来自采购或AP，并且你对B2B支付世界相对陌生(或全新)，我们建议从这里开始:

• 采购应该知道的关于支付的一切:采购的角色和P2P案例(1)
• 采购应该知道的关于支付的一切:一流的P2P技术能力和对账过程(下)
• 采购应该知道的关于支付的一切(第3部分):支付业务的挑战和机遇
• 支付(第四部分):建立支付供应商- P2P和供应商管理的交集(第四部分)
• 采购应该知道的关于支付的一切(第五部分):动态折扣和供应链金融模型
• 关于付款采购应该知道的一切(第6部分):付款最佳实践和建议

但是B2B支付技术供应商(以及他们的采购和AP同行)在当今世界中处于什么位置呢?

让我们开始…

一个公司如何开始评估供应商?他们应该问什么问题?这似乎让人难以承受。遵循严格的方法会有所帮助。我们在Spend Matters建立了一个包含100多个独特需求的详细早期支付金融解决方案模板。下面是一些关键类别的示例以及一些示例问题。

PayPal取得了巨大的成功，尽管跨境和数字钱包领域的竞争日益激烈——来自Veem等竞争对手，但PayPal却通过过高的费用和政策实践形成了网络效应(见此处报道)， XTRM (点击这里查看报道)或TransferWise。

阅读有关关注的四个方面。

“我们认为，供应商提供给买方的每一张发票都是为买方和供应商带来更好结果的机会。这是一个基本原则。——万事达卡商业产品执行副总裁James Anderson

几年前，当我第一次听说万事达卡跟踪商业支付服务(Mastercard Track Business Payment Service)时，它引起了我的注意，因为万事达卡意识到并非所有的B2B支付都将通过信用卡进行。

万事达于2018年推出了Track，作为一个贸易平台，以满足身份、合规和支付管理需求。

这一举措是由企业合作伙伴小组推出的，重点是通过解决买方-供应商关系中的三个问题，扩大万事达卡在B2B支付领域的影响力:

1. 身份:更容易的供应商入职
2. 数据:创造更丰富的数据交换能力
3. 付款效率:供应商优先考虑的最低成本铁路

万事达卡跟踪商业支付服务的初衷是为了提高供应商的筛选和入职效率。这是一项雄心勃勃、耗资巨大的工程。我的第一个想法是，天哪，这是一个越来越拥挤的空间中的另一个KYC工具。我的第二个想法是围绕供应商数据的质量，特别是针对银行、金融科技公司、支付代理和其他机构的各种入职需求。这些不同角色的标准从相对简单(非常简单)到广泛(银行及其对受益所有权规则的要求，等等)。

在此期间，万事达卡宣布了与许多来源到支付和采购到支付解决方案提供商的关系，例如Basware, BirchStreet, Coupa。其目标是成为所有这些网络中包含的数据以及网络外供应商数据的单一联络点。

在《花钱很重要》杂志上，我采访了詹姆斯·安德森，上面引用的那个人把自己标榜为“摇摆在围栏上”的人。詹姆斯两年前接管了商业部门，负责发展B2B业务。他来自万事达卡的消费者部门，对B2B支付和AP的低技术含量和人工操作感到惊讶。

我们讨论了他如何将最初的Track转变为以支付和围绕支付的数据为中心。万事达卡正试图通过信用卡网络方式解决支付问题，但詹姆斯表示，这不会大规模奏效。James决定改变这种说法，专注于开发万事达卡跟踪商业支付服务来支持支付，而不是将其本身作为一项独立的业务。万事达卡跟踪商业支付服务不会成为另一个KYC工具，而是一个供应商支付偏好数据库，以处理B2B交易和支付固有的巨大复杂性。

这花钱很重要本文将重点介绍BlueSnap，这是一家为北美、欧洲、以色列、亚太和拉丁美洲的商家和合作伙伴提供支付技术解决方案的全球提供商。

BlueSnap提供了一个一体化的支付平台，旨在通过B2B和B2C企业的虚拟终端支持在线和移动销售、市场、订阅、发票支付和手动订单。它为商家提供一个整合、一个账户和平台，在全球范围内接受支付。

云解决方案的出现降低了企业在线销售商品和服务的成本，使其更容易获得。今天，B2B在线市场前所未有地进入全球市场。在线销售产品和服务的企业数量激增，但商家往往难以为全球商业客户创造无缝结账体验所需的大量工具和支付选项。

由独立软件供应商(isv)提供的支持市场的技术解决方案通常缺乏全面的支付解决方案。

这也难怪，这不是一项简单的任务。

今天的B2B市场需要端到端处理和交钥匙结账解决方案，通常支持多货币授权和结算、全球网关、发票、风险和退款管理、欺诈预防等。在一个解决方案中很难找到所有这些功能。

如果你打算开展全球或区域电子商务业务，有很多事情需要考虑:

• 除了美元，你如何接受更多国家、更多货币的客户支付选择?
• 如果您现在使用多个网关服务和支付处理提供商，就会产生额外的IT成本和工作流程挑战。如何最大限度地降低运行多个网关的成本?
• 如果你正在做大量的海外信用卡账单，并与银行合作这样做，这将花费你一大笔钱。有没有更好的方法在本地向客户收费?
• 你如何平衡转换更多销售和管理新客户关系的需求，以及欺诈和退款问题?

根据eMarketer的数据，到2024年，全球移动商务和电子商务的购买量预计将达到6.3万亿美元。虽然这包括B2C和B2B交易，但这比2019年的3.4万亿美元有了显著增长。虽然亚马逊(Amazon)、Shopify和其他一些公司占据了这一份额的很大一部分，但企业正在迅速部署在线管理商业客户基础的平台。

对商家来说，在多个市场销售会让人困惑，成本也会很高。BlueSnap为商家提供了一个全球网关，将后台功能简化为统一的系统，而不受市场、货币或支付媒介的影响。

让我们来看看BlueSnap及其解决方案功能。

本文简要介绍了TransferMate解决方案以及支付提供商如何处理跨境交易。

越来越多的公司作为市场卖家跨境参与——向自由职业者付款，处理全球SaaS订阅，或者不仅向供应商付款，还为承包商、一次性购买、房东等提供支持。

但越来越多的中小型企业——比如那些规模在5000万美元以下的企业——需要全球财政系统的支付和货币管理功能，而不需要其他所有复杂的花哨功能。如今，SWIFT信息标准和代理银行网络是绝大多数跨境支付的传输方式。然而，通过银行发送和接收跨境支付对企业来说可能是一个代价高昂的提议。旧的传统模式是可行的，但在费用、外汇加成和缺乏透明度方面过时且效率低下。

在过去的几年里，由于供应商试图打破现状，市场竞争变得越来越激烈。将跨境支付和货币管理结合起来的供应商可以被认为是为中小型企业提供即服务的全球财政网络。核心产品包括:

• 开设多币种的虚拟银行账户，省去了实体银行账户的麻烦
• 发票和从任何地方的买家接收全球付款
• 以当地货币支付全球供应商(降低他们的转换成本，使做生意更容易)
• 将跨境支付转变为国内支付，从而降低成本

此外，还可以围绕流动资金(贷款)、数字钱包、绑定在无国界账户上的卡片和增值税服务提供其他服务。

TransferMate就是这样一个供应商，它使企业能够通过几个简单的步骤以当地货币发送和接收付款。他们在162个国家受到监管，在美国51个州拥有资金转移许可证，除了费用优势和速度之外，还可以消除SWIFT对账问题的技术接口。他们的目标是简化中小企业的国内和国际支付。

Billtrust的解决方案从另一个角度关注支付。

B2B支付能力几乎总是从付款人的角度来看待。我们如何获得更多的手动或电子检查付款?我如何使用信用卡计划增加回扣?如何简化跨境支付?这样的例子不胜枚举。

从源到支付供应商市场，更具体地说，AP自动化供应商，许多人一直在尝试添加一些支付功能，而不是“可以支付”状态。我们分析了几种支付方案，比如Coupa支付，Tiplati的支付能力而且Tradeshift支付．

但如果我们从收款人的角度——供应商或供应商——来看待它呢?如果我们有一个人可以提供付款选项，促进付款接受，平衡供应商偏好和买方便利性呢?

大多数人不会想到去找应收账款(AR)供应商，或者市场上所谓的“订单转现金”。

Billtrust是这一领域的领导者，一直在帮助企业加速订单兑现。Billtrust的解决方案自动化支付周期的关键领域:

• 信贷决策和申请
• 发票陈述
• 发票付款
• 现金应用程序
• 集合

这些解决方案减少了客户的DSO，并加快了出示发票和申请现金的时间。2019年，Billtrust订单转现金解决方案为领先公司处理了超过1万亿美元的应收账款，包括客户Iron Mountain, Leica Microsystems, Holt CAT和Acushnet (Pinnacle, Titleist和Footjoy)。

那么，像Billtrust这样与AR方面的大公司深度整合的公司，如何开发出一种帮助买卖双方的支付解决方案呢?

商人马云(Jack Ma)有一个用技术推动全球贸易民主化的愿景。阿里巴巴诞生于21年前，在最初的17年里，它是一个从中国采购或寻找OEM公司、承包商等的途径。基本上，它是中国OEM能力的目录

但对阿里巴巴来说，它的愿景一直都不只是一个中国企业目录。自2017年以来，两大转型正在认真进行:

将平台转换为在线目录以外的平台。通过超越电子目录，允许买家交流规格、起草合同、直接沟通、通过平台支付、获得订单保护和贸易融资、获得货运和检验服务，阿里巴巴真正实现了一个采购生态系统。从更专注于亚洲的供应基地转向多元化。绝大多数供应商位于亚洲。食品和农业是美国的热门品类。阿里巴巴希望在该平台上实现产品选择多元化，重点是OEM和原始设计制造商的能力，以及农业和批发。目标市场是欧洲和美国

阿里巴巴表示，该公司在全球拥有超过1500万活跃买家，最近宣布在美国市场推出三款新产品，以帮助在2019冠状病毒病期间加速中小企业的数字化。阿里巴巴于2020年6月推出了三种新产品和服务，帮助企业在网上采购和销售。产品和服务包括Alibaba.com Freight，使美国中小企业能够确保其订单的海运和空运，Alibaba.com Payment Terms，提供延期付款，以及Online Trade Shows USA，以吸引人的在线直播形式将美国制造商和批发商与商业买家联系起来。

这篇分析文章介绍了阿里巴巴，以及大小买家如何从中受益，尤其是当他们在亚马逊之外还有其他选择的时候。

我和B2B支付行业的许多高管交谈过，谈话通常会在某个时候转向Wirecard欺诈案。通常情况下，第一个问题是:为什么超过20亿美元的资金消失了，而这家公司在破产前还能运营多年?

Wirecard是德国金融科技的宠儿。出了什么问题?

如今，在“源到支付”(S2P)领域拥有具有竞争力的“最后一英里”支付服务越来越被视为必备。

毫无疑问，与企业的其他关键领域相比，B2B支付功能在自动化方面正在迎头赶上。

大多数企业，无论规模大小，将寻求他们的关系银行家的业务应付和支付服务。为什么不呢?银行拥有法规、遗留基础设施、资本、KYC和AML合规性，以及相应的网络来处理支付。这就是他们除了吸收存款和发放贷款之外的业务。但许多金融机构缺乏与ERP和S2P平台集成的可靠能力，供应商启用能力有限，缺乏实时仪表板报告和云技术，并且在入局方面表现不佳。

在这种情况下，来源到支付的供应商，如果有合适的合作伙伴或一组合作伙伴，可以将一个有竞争力的解决方案组合在一起，可以在银行提供更高回扣、更低交易定价和关系的能力上展开竞争。

没有人说改变现状会很容易。

考虑到银行与客户的信用关系，银行确实是一个强有力的竞争对手，但提高B2B支付效率和自动化的需求正变得越来越明显。

今天，我们将看看Corcentric如何将支付添加到其工具包中，以帮助正在寻找扩展其AP自动化功能的支付解决方案的S2P客户。从采购和美联社的角度来看，Spend Matters已经覆盖了Corcentric及其最近的收购确定(见分析在这里),Netsend同样(见文章)在这里）.

这篇文章将介绍Corcentric Payments的解决方案，它是如何工作的，以及它使用的技术。

早在2017年，金融服务技术专家Celent就发布了一份报告，将主要的B2B支付趋势分为三类。让我们快速浏览一下这些项目现在是如何发展的。

全球数百万员工已经适应了远程工作。

在冠状病毒的破坏下，一些地区开始看到店面、企业和工厂慢慢重新开张。无论员工是远程工作还是开始回到办公室，他们都需要一种方式来购买家庭办公用品、个人防护装备和清洁必需品，而不必使用个人信用卡。

作为回应，美国银行迅速开发了美国银行即时卡，为员工、承包商或顾问提供了一种快速、高效和简单的方式，可以在不需要复杂的费用报告或报销的情况下进行业务采购。

这种新的解决方案允许经理立即将虚拟公司卡推到移动钱包中，以便立即使用，进行批准的购买，并且他们可以选择非接触式购物。从本质上讲，他们创造了一种用快速简单的方式分发虚拟卡的零用现金的替代品。

说到创新，银行既不以创新著称，当然也不以快速实施的方式著称。但时代在变，COVID-19大流行促使美国银行的商业支付集团想出了如何帮助30万新兴中间市场客户开发一种方法，让员工、承包商和其他第三方快速获得零用现金。

在这篇文章中，我们将看看即时卡和它的功能。